RAM Trung Quốc sản xuất đang có bước tiến đáng chú ý khi chip nhớ của CXMT bắt đầu xuất hiện trên một số mẫu laptop HP, ASUS và Acer. Tuy nhiên, trong lúc các hãng PC tìm đến nguồn cung mới để giảm phụ thuộc vào Samsung, SK Hynix và Micron, Apple lại được cho là thất bại trong nỗ lực mua DRAM giá rẻ từ chính CXMT.
Sự trỗi dậy của CXMT cho thấy cán cân trên thị trường bộ nhớ đang thay đổi nhanh chóng. Nhưng nó cũng phơi bày một thực tế khác: khủng hoảng RAM hiện nay nghiêm trọng đến mức ngay cả nhà sản xuất RAM Trung Quốc từng được kỳ vọng sẽ tạo ra nguồn cung giá rẻ cũng không còn nhiều lý do để bán dưới giá thị trường.
RAM Trung Quốc đã bắt đầu xuất hiện trên laptop ASUS, Acer và HP
Theo Nikkei Asia, một số nhà sản xuất linh kiện đã hoàn tất quá trình chứng nhận khả năng tương thích với chip nhớ do ChangXin Memory Technologies (CXMT) sản xuất. Đây là bước quan trọng để các hãng PC có thể đưa DRAM Trung Quốc vào những sản phẩm thương mại.
Một số nguồn tin cho biết HP, ASUS và Acer đã bắt đầu sử dụng RAM CXMT trên một số mẫu laptop với số lượng hạn chế, chủ yếu dành cho các thị trường ngoài Mỹ. ASUS chưa bình luận về thông tin này, trong khi HP cũng chưa đưa ra xác nhận chính thức. Acer chỉ cho biết hãng hợp tác với nhiều nhà cung cấp trên toàn cầu nhằm tăng khả năng chống đứt gãy chuỗi cung ứng và ứng phó với biến động giá linh kiện.
Việc các thương hiệu PC lớn bắt đầu đưa RAM Trung Quốc vào sản phẩm thương mại có ý nghĩa quan trọng đối với CXMT. Đây không còn đơn thuần là câu chuyện về năng lực sản xuất chip nhớ nội địa, mà cho thấy sản phẩm của công ty đã tiến thêm một bước trong quá trình được kiểm định và chấp nhận bởi chuỗi cung ứng máy tính toàn cầu.
Tuy nhiên, quy mô hiện tại vẫn còn khá nhỏ. CXMT mới chiếm khoảng 7% thị trường DRAM toàn cầu, trong khi Samsung, SK Hynix và Micron vẫn kiểm soát hơn 90% thị phần. Các hãng laptop cũng chỉ sử dụng một lượng DRAM Trung Quốc CXMT giới hạn để tránh phụ thuộc quá nhanh vào một nguồn cung mới.
CXMT không còn cần bán RAM rẻ để giành thị phần
Điều đáng chú ý nhất lại nằm ở câu chuyện của Apple.
Theo nguồn tin từ DDaily, Apple từng đàm phán với CXMT để mua DRAM với giá thấp hơn nhằm giảm áp lực chi phí cho thế hệ iPhone mới. Tuy nhiên, CXMT được cho là đã từ chối và chỉ sẵn sàng bán nếu mức giá cao hơn hoặc tương đương sản phẩm của Samsung và SK Hynix Đây là một sự đảo chiều đáng chú ý.
Trong nhiều năm, các nhà sản xuất RAM Trung Quốc được kỳ vọng sẽ trở thành đối trọng giá rẻ với Samsung, SK Hynix và Micron. Việc CXMT có sự hậu thuẫn lớn trong nước khiến thị trường từng kỳ vọng công ty sẽ sử dụng lợi thế chi phí để giành thị phần bằng giá. Nhưng cuộc khủng hoảng DRAM đã thay đổi hoàn toàn bài toán đó.
Nhu cầu bộ nhớ cho máy chủ AI và các hệ thống HBM đang tăng mạnh, khiến nguồn cung DRAM dành cho thiết bị tiêu dùng bị thu hẹp. Trong khi đó, các doanh nghiệp Trung Quốc như Huawei và Xiaomi cũng đang chủ động đảm bảo nguồn cung bằng những hợp đồng dài hạn với CXMT.
Khi khách hàng trong nước sẵn sàng mua với số lượng lớn, CXMT không còn phải nhượng bộ về giá để tìm kiếm khách hàng quốc tế. Nói cách khác, CXMT đang chuyển từ vị thế của một kẻ thách thức giá rẻ sang một nhà cung cấp có quyền lựa chọn khách hàng.
Đây là hệ quả trực tiếp của tình trạng cung không đủ cầu. Khi toàn bộ ngành đang thiếu bộ nhớ, nhà sản xuất không cần cạnh tranh bằng cách giảm giá để giành đơn hàng. Ngược lại, khách hàng phải cạnh tranh với nhau để giành được hạn mức sản xuất.
RAM Trung Quốc có thể giúp đa dạng nguồn cung, nhưng chưa thể cứu thị trường
Việc HP, ASUS và Acer bắt đầu sử dụng DRAM Trung Quốc CXMT là tín hiệu tích cực đối với thị trường.
Nó cho thấy các nhà sản xuất linh kiện PC đang chủ động tìm kiếm thêm nguồn cung thay vì hoàn toàn phụ thuộc vào ba ông lớn Samsung, SK Hynix và Micron. Nếu CXMT tiếp tục mở rộng sản xuất, thị trường sẽ có thêm một nguồn DRAM đáng kể, qua đó giảm phần nào rủi ro đứt gãy chuỗi cung ứng.
CXMT hiện cũng đang lên kế hoạch mở rộng năng lực sản xuất. Công ty được cho là muốn xây thêm nhà máy tại Bắc Kinh, đồng thời tăng công suất ở Thượng Hải và Hợp Phì, hướng tới khoảng 600.000 wafer mỗi tháng, gần gấp đôi năng lực hiện tại.
Tuy nhiên, những khoản đầu tư này không thể lập tức biến thành hàng triệu module RAM Trung Quốc trên thị trường. Việc xây dựng nhà máy, lắp đặt thiết bị, tăng tỷ lệ sản phẩm đạt chuẩn và hoàn tất quá trình chứng nhận với các nhà sản xuất linh kiện PC đều cần thời gian.
Trong khi đó, nhu cầu từ AI vẫn tiếp tục tăng. Samsung dự báo tình trạng thiếu hụt bộ nhớ có thể nghiêm trọng hơn trong năm 2027, còn SK Hynix cho rằng nhu cầu khách hàng có thể tiếp tục vượt năng lực sản xuất của hãng trong nhiều năm tới.
Cuộc chơi RAM đang thay đổi hoàn toàn
Sự xuất hiện của RAM Trung Quốc trên laptop ASUS, Acer và HP là một cột mốc quan trọng, nhưng nó chưa đồng nghĩa với việc thị trường RAM giá rẻ sắp quay trở lại. Ngược lại, câu chuyện Apple tìm đến CXMT rồi thất bại trong việc mua DRAM với giá ưu đãi cho thấy thị trường đang vận hành theo một quy luật khác: ai có hàng, người đó có quyền quyết định giá.
CXMT đang nhanh chóng trở thành một nguồn cung quan trọng hơn đối với ngành RAM Trung Quốc và có khả năng mở rộng sang nhiều thị trường khác. Nhưng trong ngắn hạn, công ty khó có thể một mình giải quyết cuộc khủng hoảng bộ nhớ toàn cầu.
Đối với người dùng PC, laptop và smartphone, đây vẫn là tin không mấy tích cực. Việc xuất hiện thêm một nhà sản xuất DRAM lớn sẽ giúp nguồn cung đa dạng hơn về dài hạn, nhưng nếu nhu cầu AI tiếp tục tăng nhanh hơn tốc độ mở rộng nhà máy, giá RAM có thể vẫn duy trì ở mức cao trong một thời gian dài.
Và nghịch lý lớn nhất của thị trường hiện nay chính là: RAM Trung Quốc đã đủ tốt để xuất hiện trong laptop của các thương hiệu toàn cầu, nhưng chưa đủ nhiều để trở thành “vũ khí giá rẻ” giúp người dùng thoát khỏi cơn bão giá bộ nhớ.
